六位已经找到了相爱的人鱼，最小的小美人鱼公主赛玟急了，每天到处游荡，就是找不到合意的人鱼。
直到她在一个偏远的小岛上，看到了一个没有鱼尾的人。她知道，那是人类，和她不一样，那是生活在陆地上的。赛玟每天看着这个人，渐渐地忘了自己的目的，因为她已经被岸上的人深深地迷住了。
自从她出现以后，那个人类每天都会给她讲好听的故事。还告诉她，他其实是一个王子，因为出了海上事故，所以才漂流到这个岛上的。
人类说，他的名字是爱德华，住的地方是城堡，有坚固的城墙，有数不尽的子民，还有收不完的作物，喝不完的酒。每个月，他都会在城堡里举行舞会，邀请最美丽的女孩跳舞。而这个女孩，她将得到数不清的金银珠宝，直到她嫁给追求她的贵族。
爱德华很想邀请赛玟去参加舞会，因为他觉得，见过了赛玟，以后再不会有别的女孩子让他动心了。因为只有赛玟是最美的，是他爱的。
爱德华的邀请，赛玟很心动，于是找了六个姐姐商量。姐姐们觉得，赛玟既然在海底王国找不到爱人，可以去人类那里试试。于是，她们就一起向祭司求助。
祭司拿出了一颗用人鱼的眼泪炼制的珠子，在陆地上含着它，人鱼的鱼尾就能短暂地变成人的双腿。但不能咽下它，一旦咽下了，人鱼的鱼尾就再也不会变回来了。
赛玟高兴地拿着珠子，准备跟爱德华去陆地，去他的城堡，去参加他的舞会。
终于，到了出发的那天，赛玟带着爱德华回到了陆地上。她含着珠子，看着自己的鱼尾变成了双腿，高兴极了。
但爱德华却没有第一时间回到城堡，因为他离开的时间太长了，城堡里已经有了新的王子。
赛玟对此很难过，她想要帮助爱德华，于是就提出她去舞会，先看看那位新王子，然后再想办法。爱德华同意了，还帮赛玟准备了漂亮的裙子、鞋子。
当赛玟出现在舞会上时，她的美丽，她的单纯，很快吸引了高高在上的忧郁王子。他们跳舞，他们聊天。赛玟趁着这个机会就将爱德华的事儿跟王子威廉说了，希望威廉王子能够见见爱德华。
舞会的最后，王子答应了。但赛玟被留了下来，因为王子要将爱德华请到城堡来。
住在城堡的第一晚，赛玟偷偷地将珠子吐了出来，让鱼尾在浴缸里现了形。第二晚，第三晚，都是这样。
她再次见到爱德华，是在下一个月的舞会上。当时，他和一位漂亮的女孩在跳舞，而她在楼上看着。
威廉王子悄悄地走过来，跟她说了一句话。