往灵魔渊也是就仙界所称的乱域收集魔气，一切顺利，但回归的路上魔神又传来指令，令其前往一颗龙星上寻找一件神器，他原以为这是一件轻松的肥差，龙星修者实力孱弱，大多是凡人，而且美女如云，让克里奥流连忘返。
不料突然出现一个长相怪异的人，没有任何法力，轻易将他击伤，而且无法恢复，他逃至沙漠深处，再也无法维持，于是以在灵魔渊收集到的魔气创下一个领域，魔躯便即崩溃，数千年来一直引诱其他人进入小领域，甚至传授以魔功法术，以期寻觅一个合适的凡体能容纳他的魔魂，但凡人肉身孱弱，即使修炼了魔功与无法与其魔魂相合，数千年过去，他的魔魂渐渐欲溃不支，正巧碰上雷天生，感觉雷天生古怪，便将自己封印在魔刀之中，撞大运由雷天生带出小魔界。
哪知阴错阳差之下，这把魔刀居然真回来了魔界，落在东帝加拉的手中，加拉的实力仅次于魔皇，其魔魂刚好能打开封印，不防之下为克里奥所趁，最后被拉进魔刀，将其吞食，克里奥豪补一顿大餐，并趁机占据了雷天生的魔躯。
这具魔躯出奇的结实，尤其是骨架，不知是何物做成，竟是刀剑不能伤其分毫，令克里奥大悦。
魔气潮水般向他涌来，他的身躯渐渐丰腴起来，最后化成他原来的模样。
魔皇克里奥一时志得意满，挥舞着手中的魔刀，便思虑抢回魔皇的宝座。
在吞噬加拉的魔魂时，他也吸收了其部分记忆，令克里奥对魔界的大致情况有所了解。
现任魔皇维多安实力与东帝加拉在伯仲之间，仅比加拉高出一线，克里奥自认为其不是自己的对手，这万年来他也不是白白浪费，对魔气的领悟也大大增强，实力比之前只高不低。
“哈哈哈哈，维多安，把屁股洗干净，等我去把你一脚踹下皇座。”克里奥望天大呼，“竟敢抢我的位置，不知死活”
就在这里，他面前一阵扭曲，一个朦胧的黑影突兀出现，看不见面目，甚至看不到躯体，只看到一团魔气环绕，但无比的威压却宣示着来者的强大和尊贵。
“魔神陛下”克里奥大吃一惊，急忙单膝脆地，就算他的实力强横，又哪是魔神莫斯塔的对手。
“回来了”魔神的声音是一贯令人牙酸的尖利之声，莫斯塔似乎对克里奥的新躯体更感兴趣，“你在里面呆得可舒服有什么异常没有”。。