各部向岳州、长沙发动进攻。
康熙16年，1677年5月3日，清舟师入洞庭湖，将军鄂鼐率大军驾驶战船200余只，直越吴船，进取君山，吴军水师出动迎战。
双方连续激战数日，清军仍不能突破吴军湖上防线，被迫撤退。
吴三桂很清楚清军的意图，必取长沙、岳州。
此两城相依为命，彼此互为依赖。
他明白，如失掉长沙，岳州饷道断绝，孤悬无助，势难自立；如失岳州，清军就会水陆齐进，势如破竹，长沙不能久存。
因此，每当长、岳两处受到清兵进攻，他就不惜从别处调来大批援兵，倾全力保固两城。
吴三桂采取的另一战略是，以重兵出击，攻取了醴陵，窥测萍乡，断岳乐军的后路，迫使清军从长沙撤出应援，以减轻清军对长沙的军事压力。
另遣一军攻取吉安，占据江西与湖南的门户。
康熙帝识破了吴三桂的用意，一再指令恢复醴陵、吉安，固守萍乡。
双方在这几个战略要地展开了反复的争夺。
吴三桂又派精兵取广东韶州、广西桂林，目的是诱使清分兵各处，并保固湖南的后路。
他的这一战略，已使清兵疲于奔命，不得不从长沙分出一部分八旗兵应援。
穆占奉命赴乐昌等处，以断进犯韶州叛军的后路。
岳乐则分出一部兵力防守刚刚收复的醴陵。
战马不停地奔驰、战斗，急需休整，穆占获准率部到袁州养马25天，然后即奉命剿灭正在逃跑中的三桂大将韩大任。
清兵已分散各战场，不能集结兵力攻长沙和岳州。岳乐请求增派能战斗的绿旗兵，先取岳州，再由水路进兵逼长沙。
但绿旗兵已无可调之兵，只得暂时放弃取长、岳，分兵取长沙以南的湘潭。
康熙16年，1677年11月至17年，1678年8月，清军与吴三桂军的战斗日趋激烈，特别是在康熙17年上半年，双方在以永兴、郴州为中心的湖南东南部地区，全面展开激战。
康熙17年，1678年初，清军平定江西，夺取广东后，又攻占湖南的宜章等地及广西的部分地区。
2月初3日，穆占所部清军，于湘东对吴三桂发起攻势，击败周将郭应辅，占领了茶陵、攸县、安仁等县。
随后，应穆占请求，康熙帝命喇布从吉安进驻茶陵、攸县，以便穆占兵继续向前推进。
3月初1日，吴三桂于衡州称帝，改元昭武，改衡州为定天府，置官命将。
吴三桂建都衡州后，立即着手加固其周围的防御。
这之前，清军穆占所部已夺取衡州东方的茶陵、攸县、安仁等地，从湘江上游，威胁衡州。
3月中旬，穆占得知，安亲王岳乐所部将从长沙湘江下游渡江。
他认为，如果自己率部再攻占耒阳，从上游渡江，即可与岳乐所部夹击衡州附近吴三桂军。
穆占立功心切，3月12日他只是风闻岳乐已渡江，便率部从茶陵启程，向耒阳进军。
康熙帝发现穆占冒险，担心茶陵、攸县受吴三桂攻击，关系江西全省安危，令哈克三率兵随后配合进剿。
穆占所部自从茶陵南下以来，一路势如破竹，接连攻克郴州、永兴、桂阳、兴宁、宜章、临武、蓝山、嘉禾、桂东等州县。
而后，穆占亲自坐镇郴州，并令都统伯伊里布、护军统领喇塞、哈克三、前锋统领硕岱、萨克察巴图鲁
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