涡鸣人。真抱歉没有事先打招呼就过来了，多有打扰还请见谅。”
阳光的笑容，礼貌的态度，再加上金发碧眼的样貌，让人打心底就喜欢。
“呀好有礼貌的孩子，你好你好没有打扰呢难得看贵志带同学回来，快过来一起吃晚饭吧”
对于夏目能带同学回来，藤原夫妇很高兴。再加上鸣人那副热情开朗的样子，藤原夫妇自然也热情招待了他。
吃完饭，鸣人又帮着塔子收拾了一下，才抱着卡卡西和夏目一起回楼上的房间。
结果一开门就看到带土正在擦地板上的猫爪印，一旁的桌上还窝着一只热气腾腾和卡卡西一模一样，就是颜色是黑色的肥猫。
“你们吃完饭了”带土抬起了头。
鸣人和夏目还没什么反应，鸣人怀里的肥猫就又变成了之前的大妖怪扑了过去。
“这只黑不溜秋的玩意是啥啊”
夏目看着面前的黑色肥猫，捏了捏揉了揉，“除了颜色之外，真的和老师好像啊故意变成老师的样子找上门是有什么目的吗”
“嗯”听夏目这么一说，斑想到了什么，出声问道，“夏目，友人帐没问题吧”
友人帐什么东西
带土好奇了一下。
夏目翻了翻包，很快拿出一个有些破旧的本子。本子的封皮上醒目的写着「友人帐」三个字。
“还好，在这儿”
“嗖”一阵风略过，夏目手里的友人帐不见了。
夏目一愣，猛地回头看向窗口，这才发现友人帐被刚才的黑猫叼走了。
“遭了友人帐”
拿上外套，夏目和斑就追了出去。
房间里，被遗忘的两人望着窗口，久久没动弹。
“老头子，卡卡西是困在那个妖怪的身体里了吧”带土问。
“恩。”
“那你不去追吗”
“不着急。”
“也是，谁都没你速度快。不过啊”说到这儿，几个井号在带土额角凸凸跳了起来，他不满地扯了扯伸进自己衣服的爪子。“你能不能别动手动脚的”
“好。”鸣人的声音懒懒散散的，对带土的警告也只是象征性应了一声。他把脑袋靠在带土肩上，轻轻蹭着，像在撒娇。
对此带土有些无奈，便用手推了推鸣人的脑袋，“走开啦”
鸣人没有再动，把整个人的重量都靠到带土身上，细微均匀的呼吸声伴随呼出的热气打在带土耳畔，带土感觉自己都有些酥了。
可刚想再推一下鸣人，带土就发现对方有些不对劲儿，脸色有些苍白，看上去很累，眼下的黑眼圈也很重。
带土愣了愣，叹了口气，“你又偷用瞳术了吧”
鸣人干笑了两声，没有回答。带土也不知道再说什么好，原本打算推对方脑袋的手转而插进发间，轻轻揉了起来。
“别总是把自己搞得那么累啊，老头子。”
“抱歉”
我只是想和你们早些回家罢了
另一边。
因为是夜晚，那只黑乎乎的猫自然不好找。而夏目和斑在寻找黑猫的路上发现森林中有许多狐火往一个方向去，就躲在草丛里观察。
离着近了才发现是一群妖怪正赶往一个地方。之后从一个叫红峰的女妖怪哪儿得知众妖聚集是去参加宴会。而且，确实有只黑色肥猫冲着宴会去了。
一番交谈，夏目决定去参加那个宴会。
等鸣人和带土过来的时候，红峰正在给夏目戴面具
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