军到达许昌后，曹操为破解关羽权宜计策，曾以高爵、厚禄、美色诸事诱惑，关羽皆不为所动极力拒绝，深受曹操及诸将敬重及钦慕。
时官渡之战，袁绍前锋颜良率军进攻曹操，近逼白马，曹营连失数名上将，兵士更死伤无数，为报知遇之恩，关羽义不容辞出兵抗敌，阵前疾驰如飞，展现超凡武斗技艺，颜良惨遭冷艳锯劈杀身首异处，曹军乘机掩杀，大胜之；战后曹操表奏朝廷论功犒赏，敕封关羽为汉寿亭侯。
不久关羽接获刘备书信，却立刻挂印封金，护送刘备家眷远离许都，期间智勇挥洒连闯五道关隘，六名守将不幸殒命，逼得曹操胆战心惊，不得不下令放行，成就过五关斩六将，千里走单骑的威名，也与烈祖完成手足相会，随即又于古城寻得张飞，三兄弟自此又形影不离，转战涯。
后烈祖寄居新野、江夏，而后与孙权联军合盟，于赤壁力挫曹操，关羽奉命驻守华容道拦截曹军，惨遭兵败的曹操，意欲闯关北返。
关羽今见曹操失利疲于奔命，回忆起当年纵虎归山恩情，心中挣扎不忍，最终为偿还昔日旧恩，不昔甘冒签下军令状的伏死风险，如此虽成就一段义薄云佳话，却让曹操龙归大海。
而后烈祖率领诸将平定巴蜀，将荆州托付关羽，所谓一夫当关万夫莫敌，十数年关羽镇守州治江陵，凭借威望将各方势力有效阻隔，终成三足鼎立雏型，令刘备无后顾之忧。
器宇轩昂的关羽，被冠上仁、义、礼、智、信五大高尚品德，但刚而自矜、刚愎自用的七杀星缺陷性格，亦埋下了隐患，孙权对关羽之威如芒刺在背，其后关将军向襄樊发动攻击，占领宛、洛等地后，将北方区域从中划开，除能实践先丞相所提出的战略外，更蕴酿了统一中原契机。
其后水淹于禁七路大军，曹仁进退无门，只好率三千死士困守樊城，曹操倍感威胁，忙派徐晃领兵搭救，亦由关中赶赴洛阳，亲自坐镇敦促救援行动，关羽此役锐不可挡威震华夏。
曹操不寒而栗为求避开锋芒，甚至计划迁都河北，司马懿陈述利害，建议遣使南下联吴，果然得知江东已密谋俟机攻取荆州战略，孙权为麻痹关羽，让都督吕蒙借病辞官，另择无名儒将陆逊接替，然后孙氏背盟，袭击荆州。
之后就是关将军败走麦城，季汉大业受挫，但是关将军之忠义之名，却是永存。
而之后，季汉的七杀星君就是征西大将军魏延了，和其余七杀星君一样，皆是死于非命，有人为其扼腕叹息，有人为其击节叫好。
建兴十二年八月，位于北伐前线的诸葛亮突发疾病，他得知自己将不久于人世后，对整个北伐大军的进退作出了如下安排
密与长史杨仪、司马费祎、护军姜维等作身殁之后退军节度，令延断后，姜维次之；若延或不从命，军便自发。
从后来事情的发展形势看，这个安排，正是引发魏延案的直接原因。
为什么因为这个安排本身就很奇怪。
首先，这段话里用到了一个“密”字，“密”，意味着“秘密”、“暗直，也就是，诸葛亮病逝前曾秘密地与杨仪、费祎、姜维召开了一次榻前会议，并且不想让其他人知道，那是不让谁知道呢
毫无疑问，除了渭水对岸的司马懿，这里还包括了自己人魏延。
魏延当时既是北伐军的先锋大将，又身为
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