，有又年轻女子失踪，其中大部分女子是贵族大臣子女。
朝廷命令阴阳师安倍晴明在三天内找出凶手，安倍晴明先是抓到了女子死亡脸皮消失案的凶手，追查少女失踪案时，备受瞩目的阴阳师安倍晴明寻求了源赖光将军的帮助。
“阴阳师大人法术精妙，我一介武夫又能帮到你什么么”将军府大厅中源赖光接见了安倍晴明。
“将军武道精深，正气凛然，您将是那妖怪的克星，有了您的支持，晴明相信一定能将作恶的妖怪绳之以法，还京都一片安宁。”安倍晴明努力游说源赖光一起铲妖。
那个妖怪要想永远被消灭，也只有源赖光手中的刀才能斩下那妖怪的头颅。
“阴阳师大人盛情，本将答应便是。”
在安倍晴明的游说下，源赖光答应带着自己麾下的“赖光四天王”一起退治妖物。
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传说日本京都在每年的正月、二月的子日，三月、四月的午日，五月、六月的巳日，七、八月的戌日，九、十月的未日，十一、二月的辰日的夜晚，都会出现百鬼夜行，被称作百鬼夜行日。
而今天恰巧正是本月的百鬼夜行日，入夜之后，百鬼狂欢时。
京都的白天是属于人类，入夜后的京都是属于百鬼的。
林夜拒绝了安倍晴明的陪同，隐匿气息后悄悄等着百鬼夜行。
入夜后的京都街道上行人渐稀，房舍门窗紧紧关闭，偶有的点点烛火代表屋内有人居住。
夜色愈深烛火渐渐熄灭，完全漆黑寂静之后，安静的京都城又苏醒了，这是另一番景象。
黑暗静寂的街道上空慢慢出现一缕缕火光，随着火光的增大，街道上出现一间间灯火明亮的店铺。
样子怪异的店员和顾客讨价还价的商定价格，宽阔的街道上熙熙攘攘的鬼怪在其中穿梭。
有的披散长发，穿红色的衣服。有的腿部肌肉发达、力量强大，装满黑油的口中吐着黑色火炎。
有的面部的眼睛紧闭，但在两只手上分别长出两只眼睛。还有一个妖怪脸和身体的毛发是红色的，而且有一对大牙长在大口之上。
林夜这才明白原来所谓的百鬼夜行是指百鬼在夜间活动，就像白天时人类外出活动一样，夜间的京都就是百鬼活动的鬼市。