被赫斯特带去了王族生活的宫殿，老人虽然不能风餐露宿，但他的法力可以自己创造出一个空气保护罩，在水中自如地生活。
水里的宫殿反而比岛上好多了。
赫斯特给了他一个鳞片，据说是祖先恩狄尔的。人鱼祖先和魔女的能量互相抵消，让他看起来被这片大陆当做普通怪物接纳，其他生物不会伤害他，也不会在意他。
在赫斯特去安置法蒂教皇时，塞勒斯一直站在岸边，他注视着这片对人类而言陌生的海域。
这座郁郁葱葱的岛最高点是一个死火山，各种时期的植物在岛上混乱地生长着，塞勒斯甚至还看到了一些已经灭绝了的植物。
他看到巨型翼鸟如同空中岛屿般从天空飞过，投下阴影。一群叽叽喳喳的小型鸟类怪物飞过，彼此相安无事。
对人类而言平静空旷的大海，在这里无比热闹。浅水处几个人鱼浮在水面上聊天，远处有类似海豚的鱼类怪物越出海岸。
塞勒斯甚至看到有人鱼冒出水面，与其他怪物交流，没过一会，便有如猩猩一样的怪物摘来了巨大的树叶，递给人鱼，而人鱼将从水中拖出了一条大鱼，作为交换。
岛上更是热闹。
在那一瞬间，塞勒斯恍然站在另一个城市中，只不过这里的居民与他互相语言不通而已。
那些对人类而言恐惧而想要消灭的怪物，讨厌的总是出现的怪物，却在这里生机勃勃地活着。
塞勒斯怔怔地站在沙滩上，这时，海流向着他涌来。
“在想什么”
塞勒斯转过头，他看到赫斯特用海水包裹着自己的下半身，像是更大尾巴，一直连到海里，这让他能够在岸边和塞勒斯说话。
“我在想人类和怪物，有共存的可能性吗”塞勒斯开口。
这回愣住的人变成了赫斯特。
“人类能说这种话，真的很难得。”赫斯特说，“你不觉得怪物是威胁到你们的邪恶种族吗”
“我们都诞生在这个星球，没有正义和邪恶之分。”塞勒斯回过神，他低声说，“都是为了生存罢了。”
“不愧是未来的人类首领。”赫斯特挑起细眉，“话说回来，你隐藏得真深，如果不是法蒂教皇，我还不知道这件事情。”
“你想信任他吗”塞勒斯问。
“我在犹豫。”
“我感受得到，你动摇了。”塞勒斯沉声道，“可如今与他合谋，或许不是好事。”
“如果万一教皇说的话是真的，我们找到了那把剑呢”赫斯特说，“你明白魔女对我们意味着什么，她是个烦。哪怕她一时向善，可百年、千年之后呢如果有机会根除后患”
“我不信任他。”塞勒斯打断赫斯特，他冷冷地说，“你知道这两千年来人类想要杀她多少次数不胜数，没有人能够做得到，而所有人在动手之前，都认为自己做好了完全的准备”
“法蒂教皇说得对，那是因为人类一直在用物理和科学上的办法去对抗她。”赫斯特道，“可你也不得不承认从来没有人尝试过用一把或许能融入魔女的力量，并且沾染了和她同样血脉的剑去杀她。”
塞勒斯又开始心烦意乱起来，他从怀里拿出已经皱皱巴巴的烟，放在嘴边，点燃了它。
赫斯特注视着他，人鱼浅色的瞳孔仿佛能洞悉一切。
“你不想杀她。”人鱼说。
“我只是怕失败”
“不，你是怕那把剑真的会杀了她。”赫斯特道，“你爱上她了，对吗”