入荆州，刘琮率众投降，
于是曹操收编了刘琮的水军，一时间水、步两军发展到几十万人之多。孙权的谋士们听说这一消息后，
都感到不安和担忧，便有不少人劝孙权迎降曹操。这时，只有周瑜、鲁肃坚持抗击曹操的主张，
周瑜为了劝说孙权，把曹操说成汉朝的反贼，孙权有大才，又有父兄留下来的江东几千里地，
加上手中兵士精壮、粮草充足，正是应该为汉朝铲除奸邪祸患的时候。孙权听完周瑜一席话之后，
十分赞同迎敌的想法，于是派遣周瑜率领精兵三万，进驻夏口，与程普等人与刘备军合力迎击曹操，两军相战于赤壁。
这时曹操军队的士卒不少人染有疾病，刚一交战，曹军即败，退兵驻扎长江北岸乌林地区，
而周瑜等人则驻军长江南岸。周瑜的部将黄盖提出，如今敌众我寡的形势，难以与曹军进行持久战，
但曹军战船全都首尾相接，可以用火攻将其烧毁打败。于是周瑜调拨几十艘大船战舰，船内装满柴草，
在柴草上浇满油膏，外面罩上帷幕，上面插上牙旗，先让黄盖写信给曹操，欺骗说要前来投降；
又预备一些轻便快捷的小船，分别系在大船的尾后，于是船队依次向前驶去。
曹操军中官兵都认为是黄盖来投降了，随后黄盖下令解开小船，将大船同时点火。当时风势威猛，
大火蔓延江北烧到岸上的曹军营寨。片刻之间，烟火冲天，曹军人马被烧死淹死者不计其数，
于是曹军全军败退，返还保守南郡。刘备与周瑜等又继续率军合力追击，曹操留下曹仁领军驻守江陵城，
自己径自退还北方。周瑜与程普又领军挺进南郡，隔着大江与曹仁对垒，最后曹仁只好撤军。
建安十四年（公元209年），周瑜和曹仁相互对垒相持一年多，杀死的兵卒很多，最后曹仁弃城逃走。
孙权以周瑜为南郡太守。刘备上表奏封孙权代理车骑将军，兼任徐州牧。刘备兼任荆州牧，驻守公安。
建安十五年（公元210年），孙权分析豫章郡另置鄱阳郡，分析长沙郡另置汉昌郡，任命鲁肃为汉昌太守，
驻守陆口。建安十六年（公元211年），孙权将治所迁至秣陵。次年，修筑石头城，改秣陵为建业。东吴听说曹操将南下侵犯，于是又修筑了濡须坞。
建安十八年（公元213年）正月，曹操率军攻打濡须坞，同时又担心长江北岸各郡县被孙权占夺，
便下令将百姓向内地迁移。百姓得知后自相惊扰，自庐江、九江、蕲春、广陵一带，总共十多万户的百姓全部东渡长江，
投靠了孙权，合肥以南只有皖城城内还有人。孙权率军迎敌，与曹操军相持了一个多月，
曹操望着孙权军队军容严整，自觉进攻无望，于是率军撤退了。次年五月，孙权征讨皖城，
攻破皖城后俘获庐江太守朱光、参军董和，以及城内男女百姓数万人。
同年，刘备平定了蜀地，孙权便派诸葛瑾前往向刘备讨还荆州各郡。刘备不仅不归还，部下关羽还将东吴人全部撵走。
孙权知道后大怒，于是派遣吕蒙指挥鲜于丹、徐忠、孙规等领兵二万，攻取长沙、零陵、桂阳三郡，
派鲁肃领一万人马驻守巴丘，用以防御关羽。孙权住在陆口，为各路军队的
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