月会议纪要，市场担心美国经济衰退，美股三大指数集体收跌。

    二是“高处不胜寒”——除传媒外的ai概念、数字经济概念集体熄火，ai算力、存储、芯片等板块集体重挫，浪潮信息逼近跌停，寒武纪跌近9%。浪潮信息盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.13亿元并卖出5.21亿元，两个机构席位净卖出4.03亿元，长江证券上海分公司净买入1.98亿元。

    科技题材是今年a股的重头戏，信创、ai、数字经济三大概念带飞了整个科技板块，传媒、游戏等概念也站上风口，不少板块已经冲到上一轮牛市的顶部区。但信创、ai板块目前已经出现大幅分化，个股的表现天差地别。此外，很多科技股业绩较差，炒作大潮退去后，被发现“裸泳”，因而“社死”的概率很高。

    三是招商银行、宁波银行、兴业银行和平安银行等午后直线拉升，吸引场内资金转移，进一步引发了ai板块的踩踏。

    四是部分获利资金选择落袋为安，今年以来累计涨幅超过60%的中国电信和涨幅超过35%的中国移动等权重股午后跳水。今年以来累计涨幅均超过35%的中国石油、中国石化，也在早盘急速冲高后回落翻绿。

    周四市场热点比较散乱，有避险的医药板块，也有激进的ai+概念，还有旅游、商品零售板块。主要原因就是ai抄到现在，很多个股已经在高位，场内资金想撤离，场外的资金不敢追涨；而资金选择了避险的医药、白酒板块，而五一小长假临近，旅游、酒店餐饮等板块顺势活跃一把也是非常正常的。

    ai应用方向强势依旧，传媒、电商方向领涨，传媒股奥飞娱乐5连板，慈文传媒3连板，中文传媒2连板，浙版传媒、天娱数科、中国出版涨停，世纪天鸿20cm首板。电商股中吉宏股份、联络互动、搜于特涨停。信达证券研报认为，ai应用正在以比大家想象中更快的速度向前发展，除了对标海外应用跟踪活跃用户数等，我们有望看到23年下半年国内ai应用端收入落地，优先关注数据版权金收入、搜索引擎接入ai后产生的新的收入增量、ai营销/虚拟人/虚拟形象等项目收入落地；以及效率优化，优先关注在ai美术的支持下，动画制作/游戏研发等的领域15-20%的效率提升等。

    大消费板块持续活跃，旅游酒店、商业零售方向领涨，旅游酒店板块中曲江文旅4连板，三特索道、西安旅游、西藏旅游涨停，西域旅游大涨12%。消息面上，根据携程发布的五一假期旅游前瞻发现，国内游订单已追平2019年，同比去年增长超7倍。商业零售板块小商品城2连板，中央商场大涨9%，人人乐、杭州解百大涨超6%。中航证券研报指出，第一季度旅游业快速回暖，看好国内出行复苏带来的业绩弹性：五一及暑期旅游旺季临近，叠加旅游资源供应恢复和机票及燃油成本的显著降低，第二季度旅游市场预计步入预期增强和供应优化的新阶段，避暑旅游可能达到甚至超过疫情前同期水平。在此背景下。出行板块迎来“困境反转+行业去杠杆+供给出清”复苏势能强劲的龙头企业将率先受益。

    大基建板块午后展开大幅补涨，西藏天路2连板，新城市20cm首板，全筑股份、高争民爆、雅博股份、正平股份涨停，蕾奥规划大涨超10%。中国银河证券研报指出，去年下半年密集发行的专项债以及今年已经
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