告，但未停牌，消除了短线资金的担忧，高位连板股纷纷加速，日播时尚竞价一字涨停晋级10连板，杭州热电缩量斩获10天9板，丰立智能也于午后涨停，6天涨近200%。板块方面，丰立智能带领的机器人板块、杭州热电带领的电力板块、日播时尚带领的纺织板块皆有不俗表现；受英伟达业绩大超预期影响，“算力三剑客”——cpo、ai芯片、存储芯片高开低走，午后再度回升，引领三大指数反弹，龙头剑桥科技盘中振幅高达18.84%；新能源赛道拒绝被ai“抽水”，光伏、储能板块近期持续走强，钧达股份等标的不涨停涨不停，已从低位反弹近50%。

    算力概念周四强势崛起，但盘中波动剧烈，cpo概念剑桥科技、天孚通信、英伟达概念的金百泽和鸿博股份、存储芯片股大为股份涨停，ai算力芯片股龙芯中科涨近15%。消息面上，英伟达发布2024财年一季度财报，2023年一季度公司营业收入为71.92亿美元，高于公司指引区间63.7亿到66.3亿美元；预期二季度营收110亿美元，同比增长约32.7%，大幅超越此前71.8亿美元预期，受此消息刺激盘后英伟达股价一度大涨近30%。

    消息面，英伟达美股盘后一度涨幅扩大至近30%。该公司发布的第二季度营收展望超出预期。公司大幅增加数据中心芯片的供应量；下半年的芯片供应量将大幅增加。在ai时代，“算力即权力”似乎已成为行业主旋律，算力设施需求量仍在持续攀升。openai指出，ai大模型要持续取得突破，所需要消耗的计算资源每3~4个月就要翻一倍，资金也需要通过指数级增长获得匹配。映射至a股市场可重点留意以下方向：1）算力/存储芯片；2）pcb板；3）服务器散热；4）光模块、cpo等方向

    点评：算力是本轮ai技术大发展的确定性受益方向。自年初以来，全球科技大厂纷纷加入大模型领域军备竞赛，带来训练端算力需求大幅增长，而基于大模型的应用创新也百花齐放，推理侧需求将有更大的空间。英伟达超预期的二季度业绩指引，充分验证此前观点。国内数字经济的发展把数字基建作为两大基础，未来国家有望在东数西算基础上，加大对算力网络的投入力度，这将进一步加大算力基础设施的需求和持续性。

    电力板块近期反复活跃，杭州热电5连板并录得10天9板，桂东电力7天5板，新中港、大连热电、恒盛能源2连板，宁波能源、世茂能源涨停，迪森股份涨超10%。消息面上，日前中电联发布《2023年1-4月份电力工业运行简况》显示，4月份全国全社会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3%；13个省份全社会用电量增速超过全国平均水平。在国家电网经营区域，前4月工业用电量14311亿千瓦时，同比增长5.1%，增速较上年同期上升2.7个百分点。制造业用电量10488亿千瓦时，同比增长4.4%，增速较上年同期上升2.5个百分点，31个细分行业中25个实现正增长。

    光伏、储能板块延续近期涨势，光伏板块帝科股份、耀皮玻璃、泰嘉股份、鸿日达涨停，仕净科技大涨11%，储能板块银河电子、江苏华辰、杭电股份涨停。消息面上，国家能源局数据显示，今年1—4月，全国风电光伏新增装机6251万千瓦，占全国新增装机的74%，同比增长11.5个百分点。其中，风电新增1420万千瓦、光伏发电新增4831万千瓦，分别占
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