体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨。沪深两市周五成交额8205亿，较上个交易日缩量364亿。板块方面，算力芯片、存储器、aigc、ai服务器等板块涨幅居前，/top//电池、poe胶膜、锂矿、煤炭等板块跌幅居前。

    算力概念延续昨日大涨势头，算力芯片、存储芯片、服务器等分支全面开花，睿能科技6连板，金百泽、鸿博股份2连板，胜宏科技、拓维信息、华胜天成、超讯通信、德明利、恒烁股份涨停，寒武纪、光库科技、朗科科技等涨超10%。消息面上，5月26日，华为昇腾计算业务cto周斌表示，人工智能大模型浪潮带来算力需求的快速增加，并且这个需求是有价值的，不是泡沫。ai算力行业出现一个新定律，叫做ai算力增长曲线，这个定律说明大概每隔4个月，ai计算需求就会翻倍。这比‘摩尔定律’更有效地体现在算力需求上。

    点评：在众多巨头参与到大模型和ai算力竞赛的背景下，英伟达业绩及与指引超预期，体现的是ai算力基础设施现阶段和未来的高景气，也为ai应用的持续落地奠定基础，建议关注英伟达供应链公司及其他ai算力及应用相关公司，主要包括光模块、通信设备、边缘计算等方向。

    中药板块午后大涨，昆药集团、达仁堂、健民集团、白云山涨停，太极集团、健民集团、达仁堂涨停，江中药业、华润三九、康恩贝大涨超7%。消息面上，康美中药网数据显示，目前全国天然牛黄中药材每公斤价格已升至80万元。业内人士认为，部分中药产品因具有稀缺性，提价对产品销量基本没有影响，同时，提价可缓解原材料价格持续上涨带来的压力，为收入端、利润端带来新增长。

    点评：行业高景气度下中药板块事件及主题催化，业绩趋势向好下持续紧抓中药板块中长线机会。1）依然看好医疗端的复苏，重视二季度院内中药相关投资机会。2）积极关注中药板块国企改革相关投资机会。3）重视新版基药目录调整相关投资机会。4）积极关注门诊统筹政策变化带来的业绩增量。

    传媒、教育、游戏等ai应用方向大面积展开修复，南方传媒、长江传媒、名臣健康、学大教育、凯文教育、天地在线、中公教育涨停，紫天科技、果麦文化、科德教育、盛天网络、创业黑马大涨超10%。

    点评：每一次技术的进步与推动均有望带来时代的红利，aigc作为新技术分支，在移动互联网带来降本增效，也将有望再造元宇宙内容生产力，也是元宇宙发展的重要组成部分，2023年步入政策新起点、企业数智化新起点、认知新起点，投资维度看，第一维度，关注2023年二季度业绩环比改善叠加估值相对合理的新技术应用之虚实融合展示行业；第二维度，数字营销降本增效叠加直播电商的数字人应用；第三维度，元宇宙与亚运会融合或电竞赛事或融媒体受益。

    数据要素、数据安全方向表现不俗，金桥信息8天5板，智度股份、吉大正元涨停，云创数据、中富通等涨超10%。消息面上，近日，包头、安庆等地先后发生不法分子利用人工智能（ai）进行诈骗，涉及金额数百万元。ai当前拥有视频换脸、声纹模拟等技术，可以轻松完成ai模拟视频聊天诈骗。方正证券认为，从监管侧来看，在类chatgpt的生成语言工具得到广泛应用之后，监管侧对于内容的
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