领市场，算力硬件方面，英伟达概念鸿博股份、金百泽4连板，cpo概念中际旭创、东田微创历史新高，软件应用端电商股若羽臣6天3板、传媒股南方传媒3天2板；高铁板块带领“/中/特.//.估/.”反弹，中国中车一度涨停，券商研报分析称，疫后客运量修复，预计23-24年动车组招标相较于22年有望保持50%以上增长。

    人脑工程板块近期持续站上风口，创新医疗、新智认知3连板，爱朋医疗、冠昊生物2连板，中科信息4天2板，冠昊生物涨停，三博脑科、佳禾智能涨超10%。消息面上，5月29日，在2023中关村论坛的“脑机接口创新发展论坛”上，工信部表示接下来将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向，加强脑机接口应用场景的探索，加速推动脑机接口产业蓬勃发展。此前马斯克旗下的脑机接口公司“神经连接”已获得美国食品和药物管理局(fda)批准，将启动该公司首次脑植入设备人体临床试验。麦肯锡此前预测，未来10到20年，全球脑机接口产业将产生700亿-2000亿美金经济价值。

    点评：随着计算机科学、神经生物学、数学、康复医学等相关学科的不断探索与交叉融合，脑机接口技术正从基础科研走向市场，在医疗、教育和消费品等市场应用潜力巨大。预计脑机接口相关市场规模在2030年—2040年期间可达700亿美元—2000亿美元。而从市场角度而言，脑机接口在连续的利好催化下走出了较强的延续性，并且与ai相结合成为当前市场的新风口，后续仍可重点留意后排补涨机会。

    算力概念持续强者恒强，cpo和ai服务器方向人气火爆，英伟达概念股金百泽、鸿博股份4连板，浪潮信息、华工科技、特发信息、瑞斯康达、铭普光磁等纷纷涨停。消息面上，《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》印发，将新增算力建设项目纳入算力伙伴计划，加快推动海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心，形成规模化先进算力供给能力，支撑千亿级参数量的大型语言模型、大型视觉模型、多模态大模型、科学计算大模型、大规模精细神经网络模拟仿真模型、脑启发神经网络等研发。

    点评：算力是打造大模型生态的必备基础，其中ai服务器、ai芯片、ai云是主要的ai硬件产品。据statter，产品侧例如bg在逐渐改变搜索引擎市场格局，在4月已经成为中国第一大桌面搜索引擎，同时/chat/gpt/用户数量持续增加同样侧面反映算力高需求的大背景。根据测算，大模型需要的算力量惊人，目前/chat/gpt/产品运营需英伟达a100gpu约71296片，预计投入算力成本达17.73亿美元，从今年2月至今，对英伟达a100gpu的需求持续增长，预计后续该趋势有望保持。

    ai+教育迎政策催化。教育部等十八部门发布关于加强新时代中小学科学教育工作的意见，提出落实科学及相关学科教学装备配置标准，加强实验室建设。探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学，并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学资源不足的状况。

    传媒、教育、电商等ai应用端周二全面回暖，若羽臣6天3板，南方传媒3天2板，鸥玛软件、姚记科技、掌阅科技、巨人网络、中国科传涨停，昆仑万维
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