房地产产业链近期盘中频繁异动，金科股份、京投发展、华立股份3天2板，当前房地产市场整体处于偏弱的格局，市场不断博弈会有支持政策落地。创业板指再创年内新低，导致部分资金被动减仓，沪深两市周二放量637亿下跌。

    上周五大涨的房地产板块周二早盘再度异动拉升，金科股份、铁岭新城、京投发展、沙河股份涨停。在地产股拉升刺激下，家居装饰、建材板块跟随活跃，华立股份、箭牌家居、中天精装涨停，皮阿诺盘中触板。消息面，中国经济时报发布《一线城市房地产限购应适时优化调整》文章称，一些一线、新一线城市采取“一区一策”优化限购等楼市限制性政策，促使非核心区去库存的同时，又不影响核心区域稳定房价，此举值得更多城市借鉴。中信建投研报指出，最近一周52城一手房成交面积为419.1万平方米，环比上升7.6%，同比上升20.1%；其中一线城市环比上升7.5%，同比上升53.9%；二线城市环比上升16.6%，同比上升33.3%。青岛出台房地产新政，下调首付比例、放松限售、全面推行带押过户并推行房票制度，核心一二线政策持续优化，销售有望得到提振。此外国常会表示要进一步稳定社会预期，提振发展信心，激发市场活力，推动经济运行持续回升向好，购房需求有望随之持续释放。继续看好优质企业的投资机会。

    点评：青岛新政有望提振市场信心。近期包括杭州、南京、广州、上海、苏州等核心一二线城市持续优化包括落户、限购、公积金在内的政策，地产政。策维持宽松，销售有望获持续支撑。后续可重点关注1）内生增长快、拿地有效性强的内驱动力型公司；2）reits相关的商业地产、保租房、产业园区、物流地产等资产持有方；3）在行业大环境收缩的背景下，重要性提升的渠道公司。

    液冷数据中心概念早盘强势启动，继续提振算力概念活跃，英特科技、佳力图、英维克涨停，高澜股份大涨12%，另外转型切入ai算力业务的利通电子4连板，叠加英伟达概念的算力中心概念股亚康股份大涨16%。消息面上，中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商，邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》，介绍了电信运营商液冷技术实践和挑战，提出未来三年的愿景和具体技术路线。。此外在6月5日，在工信部主办，中国信息通信研究院等承办的“算力创新发展高峰论坛”上，中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台。

    点评：承载业务的计算需求变化，计算密集型应用场景（例如ai、iot、区块链以及ar/vr等）的激增，导致承载应用负载的服务器设备功耗大幅增加，数据中心功率密度呈现逐年增大的趋势。伴随单机柜功率的不断提升，当前液冷服务器生态已初步形成，大多以间接冷板为主。浸没式液冷考虑其对服务器主板等技术革新需求以及下游厂商机房业务部署的差异性，规模化起量仍需要时间。

    假设国内每年新增机柜数为100万架，新增it负载量为250万kw，若液冷方案渗透率达到70%则对应温控市场规模超310亿元(+80%)，其中液冷温控市场规模将超260亿元。故整体而言随着ai等新应用场景出现，对算力设备和承载算力的数据中心均提
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