，这是第五天万亿量能了，局部行情来说万亿量能也还是够用了。北上资金小幅流入，外资并没有受节日影响，可内资周二又砸三百亿，已经连续两天砸盘了，我们内资就这样，节前就爱砸盘，上周的脊梁又软了哎！指数目前还是良性反弹中，还不到悲观的时候。

    个股方面，市场短线情绪转冷，华西股份、中大力德双双4进5失败，市场连板高度被压缩至3板的润达医疗。小长假临近，部分资金开始获利了结，鼎通科技、神州泰岳、绿的谐波等多只热门标的收长上影。板块方面，机器人板块全天领涨，近20只个股涨停或涨超10%，但值得注意的是，尾盘板块龙头中大力德、鸣志电器炸板。ai方面，早盘光通信板块调整，应用端的游戏错位拉升，但不久冲高回落，午后资金回流光通信板块，五方光电4天2板，光迅科技一度涨停，中际旭创涨超6%。

    在周二这种节前出金日，相对昨天缩量幅度基本可以忽略不计，是比较超预期的，说明市场整体活跃度是实实在在上来了，那么短期对流动性急剧萎缩的担忧就可以暂时放下，只要成交能稳定在万亿以上，就继续跟随主流资金切换为主；我们也可以看到，在目前这个流动性环境下，即使像周二这种明显的分歧日，资金也仍在积极切换方向，很多早盘砸盘的方向午后也都所修复，市场仍存在不少交易机会。

    军工板块早盘掀起一波凌厉涨势，北斗星通2连板，航发科技、盛洋科技、鸿远电子涨停，宏达电子、新雷能大涨超15%，中国船舶、振华科技、中科星图涨超8%。日前，/国/资/委/召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，强调“以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力、增强核心功能”。航空工业集团等部分央企进行现场交流。

    军工板块周二异军突起，多只个股涨停。/国/资/委/会议支持央企军工并购重组的消息，对航天板块和船舶板块的证券化率不高、存在资产整合需求的公司提振效果显著。军工上游多个细分板块的估值水平处于底部区间，改革情绪的提振可能带来估值修复机会。另外，军工每年都有几次资金涌入的阶段性表现，在八月一日之间，军工可能有反复活跃的机会。

    点评：此次会议对于军工板块资产注入等事件的可预见性起到了加强作用，在进度方面或将产生提速。在军机领域，后续中期调整有望释放新型号需求，并对部分此前列装的重点型号进行增订、补订货。其中老型号生产成熟度提升明显，盈利能力有望持续改善。另外，导弹属于高效费比作战装备，同时具备耗材属性，当前需求依旧旺盛，预计“十四五”中期调整对导弹型号、需求等方面会进一步优化，产业链相关公司中长期将持续增长。而卫星产业链则有望受益于航天基础设施建设而进入高景气周期。

    工业母机板块再次处于涨幅前列，秦川机床、巨轮智能涨停。近年来，工信部以重大项目为抓手，开展关键核心技术攻关，推动工业母机产业发展，提升了产业总体技术水平，建立了较为完整的产业体系。国产替代背景下，不断提升自主创新能力，推动产业提质升级，培育完整产业生态，推动工业母机产业高质量发展。

    机器人板块周二再度掀起高潮，新时达、柯力传感4天3板，派斯林3天2板，
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