来随着稳增长政策逐步落地，带动经济复苏，叠加下半年库存周期启动，顺周期行业有望迎来底部反转。

    俄版安史之乱:该消息对a股显然是利空，现在外围环境不太平，俄/挡了很大一部分，如果/俄/倒下了，国内的压力可想而知，不过安史之乱已经平息，影响不大。

    五、上交易日热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金/龙指数跌1.17%。蔚来跌近3%，哔哩哔哩、小鹏汽车跌超2%，百度、拼多多、京东、微博、阿里巴巴跌超1%，唯品会、满帮、网易小幅下跌。理想汽车涨超2%，腾讯音乐、富途控股涨超1%。

    未来1个月，几大关键风险因素：出口或将环比改善，地缘、就业、债务或仍处于僵局和稳态，或倒逼稳增长政策加速出台，从而促使本轮反弹超此前预期。当前，市场已经开始沿着政策刺激空间的板块展开布局，白酒、家电、新能源指数自6月以来已经有所反应。随着市场对于政策博弈的强化，以及更多“一揽子”政策的陆续推出，相关板块有望带动指数实现震荡反弹。

    库存周期将支撑企业盈利改善，成为a股市场波动中枢上移的基础。资金环境处于从存量转向增量的过渡期，美元趋势转弱后，北向资金可能继续加大对a股复苏链的参与程度，成为影响市场的重要增量资金之一。目前a股主要指数位置不高，并无系统性风险，下半年随着中国经济复苏，a股市场有望继续逐浪上行。

    002527新时达（/非/荐/股/）：炒作机器人方向，该公司行星减速器主要应用在自动化行业，配套伺服系统作为自动化设备的执行机构使用，已经批量生产。消息面上，华为成立极目机器人公司，有公司表示新型减速机配套产品已送样至特斯拉。流通市值67.21亿，全天成交10.20亿，换手率15.31%。龙虎榜前五买家共买入1.41亿，占比13.81%，其中金开大道买入6517万，福州五四路买入2573万，南宁金湖路买入2152万。

    002892科力尔（/非/荐/股/）：炒作机器人方向，该公司伺服系统已经达到同行业日本公司的水平，实现进口替代，已广泛应用于机器人与工业自动化、3d打印、智能安防和高端智能设备等领域。公司一直专注于电机与智能驱控技术，新能源汽车首批电机系统量产。（驱动力：华为机器人、特斯拉）流通市值38.79亿，全天成交12.52亿，换手率32.70%。龙虎榜前

    五买家共买入9475万，占比7.56%，其中上海东方路买入3123万，上海莲花路1409万，万和北京1259万。

    603767中马传动（/非/荐/股/）：炒作汽车方向，该公司是国内皮卡变速器龙头，主营业务涉及汽车变速器及车辆齿轮，是长城汽车皮卡车型手动挡变速器的供应商。（减速器，机器人方向）消息面上，三部门：延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策。（补充一下，周五恒生指数收跌1.71%，汽车股多数下跌，小鹏汽车跌超8%，蔚来跌超6%）流通市值30.41亿，全天成交3.44亿，换手率11.89%。龙虎榜前五买家共买入3574万，占比10.39%，其中上海杨高南路买入1582万，深圳人民南路买入607万，深圳华富路买入429万。

    603211晋拓股份（/非/荐/股/）：炒作机器人+汽车方向，国内主要的铝合金精密压铸件生产企业之一，公司自动驾驶毫米波雷达控制器小批量量产
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