面，自从ai主线退潮之后，市场难以摆脱板块快速轮动局面，早盘新能源赛道走强推升创业板指数，锂电池、复合集流体板块表现亮眼，其中英联股份5天3板、双星新材6天3板；午后cpo板块意图反抽，但资金遭到机器人板块分流，随着中大力德涨停，cpo板块也快速回落，板块中军中际旭创尾盘翻绿。

    锂电池板块表现突出，其中复合集流体板块强势领涨，英联股份5天3板，双星新材6天3板，沃格光电、胜利精密、宝明科技、东尼电子涨停，东威科技大涨13%。万顺新材公告，公司全资子公司广东万顺科技有限公司复合铜箔产品经客户测试验证，于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单。标志着公司在复合集流体领域的技术突破，拓宽了公司新能源材料产品结构，对公司在新能源材料领域的发展将产生积极的影响。

    点评：2023年大概率有望看到订单落地，关注材料龙头进一步的资本开支计划进展。预计下半年部分材料厂商循环测试和路测或将同步完成，并有可能沟通获得订单意向或合资建厂意向:为扩大先发优势，材料龙头可能会进一步启动资本开支计划扩产，设备卖铲人有望迎来较大的订单弹性，当前阶段设备“卖铲人”的确定性最高。

    磷酸铁锂为代表的正极材料方向同样大幅走强，德方纳米、红星发展、丰元股份、湘潭电化、萃华珠宝等多股涨停，锂电池板块龙头股宁德时代总市值重回万亿元上方。消息面上，据多位知情人士透露，特斯拉国产model3改款车型将继续对电池包进行升级，尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60kwh（度）升级为66kwh，采用宁德时代的m3p新型磷酸铁锂电池。这项电池新技术有望在新能源汽车领域迎来大规模应用。

    点评：磷酸锰铁锂是铁锂电池明确的下一代技术升级必经之路，需重视磷酸锰铁锂产业量产化进程。上游中，拥有锰矿储备以及高纯硫酸锰制备产能的公司将最先从中受益；中游看好拥有改性技术、核心专利和规模量产能力的龙头企业。

    机器人及减速器板块持续热度高涨，襄阳轴承3连板，巨轮智能2连板，林州重机3天2板，昊志机电、拓邦股份、咸亨国际、中大力德、精工科技等涨停，迦南科技、汉宇集团大涨超10%。2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办，本次大会现场将有二十余款机器人共同亮相，多款为首发首秀。

    点评：人形机器人属于新兴赛道，参与者多为科技、互联网企业，由于技术难度较大+成本较高，迟迟未落地量产，产业尚处于探索状态，近期，行业发生了明显的变化，人形机器人有望实现0到1的突破，即供给侧-出现明显变化+技术侧-人工智能技术取得重大进展。人形机器人行业壁垒高，天花板高（以全球80亿人口为基数）+产业链长，是未来不可多得的有望超越此前消费电子-苹果产业链、特斯拉-电动车产业链的长坡厚雪大赛道。

    代糖周五集体起动，保龄宝一字封板，莱茵生物快速涨停。盘前消息，世卫组织或在下月宣布阿巴斯甜可能致癌，代糖替代新机遇出现了。代糖概念个股表现强势，不过这种小板块，受题材刺激的作用明显，持续性有待观察。

    光通信板块午后展开积极反弹，叠加股权转让概念的华脉科技6连板，共进股份、青山纸业、五方
    （本章未完，请翻页）

《 加入书签，方便阅读 》