发展，催生出不少新需求，后市半导体行业有望在ai的推动下市场规模不断扩张。除了人工智能带来高性能计算市场拉动，汽车电子也开始逐步贡献业绩，由此可见半导体行业全年有望逐季度改善。

    一季度经济数据全面超预期，二季度数据偏弱，市场随之进入调整状态。上半年的数据总体来说是缓慢复苏，但增速打了个折扣。三季度是传统的赶进度重要事件窗口，可以更乐观一点。七月末有年中重要会议，市场大概率也在等待进一步的政策明朗，等待有超预期因素出现。风险可控，值得等待。

    603258电魂网络（/非/荐/股/）：公司官微报道，电魂网络与网易智企签订战略合作协议，双方将围绕游戏ai技术研发、商业应用与实践等方面展开深度合作，探索中国游戏的ai创新之路，共同打造具有全球竞争力的游戏ai能力。

    300400劲拓股份（/非/荐/股/）：光电显示设备应用领域涵盖了amoled柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载显示、硅基oled显示、可穿戴类显示、半导体复合铜片贴合等。

    600280中/央商场（/非/荐/股/）：大消费+业绩方向，主营百货零售业以及房地产开发业务，上半年净利同比预增22.40%-83.61%。

    001373翔腾新材（/非/荐/股/）：面板方向，主要从事新型显示领域各类薄膜器件。冲高回落，

    002547春兴精工（/非/荐/股/）：子公司深圳凯茂专注于曲面玻璃、超薄玻璃的研发生产及折叠屏玻璃的研发生产，产品应用市场包括手机、平板与笔记本等大尺寸消费电子市场等。

    002669康达新材（/非/荐/股/）：全资子公司康达最拟收购晶材科技100%股权。后者产品主要应用于低温共烧陶瓷技术(ltcc)的电子元器件、电路模块的制造和封装，其代理的有机硅水胶产品是包括车载显示器在内的高可靠性显示器光学全贴合的重要原材料之一。

    002400省广集团（/非/荐/股/）：炒作chatgpt方向，该公司宣布成为meta中国区官方授权代理商。与字节跳动签署出海合作协议，成为tiktokads出海核心代理。流通市值101亿，全天成交14.93亿，换手率15.68%。龙虎榜前五买家共买入1.58亿，占比10.57%，其中华鑫深圳4686万，外资买入3537万，上海中山东路买入2724万。驱动力：微软ai办公产品定价超预期，股价大涨。5天3板。

    300344立方数科（/非/荐/股/）：与中国移动内蒙古公司达成战略合作。双方将共同构建“立方移动设计数字云平台”，提供强大的算力资源、软件平台等服务，构建行业新生态。

    002292奥飞娱乐（/非/荐/股/）：炒作/chat/gpt/方向，驱动力：微软ai办公产品定价超预期，股价大涨，历史新高。与小冰公司达成战略合作协议，共同推进“ip+ai”产业化落地；参股公司图灵机器人发布首个儿童版/chat/gpt/、代号“智娃”，支持多模态ai交互和插件系统。流通市值109亿，（人气股）。

    301085亚康股份（/非/荐/股/）：主要面向数据中心及互联网产业，为数据中心及互联网客户提供计算、存储、网络设备等产品，并提供相应的数据中心it运维和为企业提供云计算服务。

    002230科大讯飞（/非/荐/股/）：ai应用端龙头，二季度营收恢复增长，星火大模型将持续加强公司人
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