"卡脖子，谷歌等巨头冷却系统瘫痪，散热才是ai的终极挑战。我国算力规模已居全球第二（2022年为1.8万亿），液冷散热随行业向高算力增长过程中，有望逐步实力0-1，1-30的高速爆发式增长.预计2025年，国内液冷市场规模超1200亿元，

    平台经济/消费复苏:1）重磅政策文件落地促进民营经济发展壮大的意见,重要部门发文:加大对民营经济政策支持力度。2)将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面。3)平台经济-商w部:全力以赴稳外贸促消费，为推动经济持续回升向好提供有力支撑。

    零售、汽车这两个方向资金有所关注。1，零售据国家统计局数据显示，上半年社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%，增速比一季度加快2.4个百分点。当前消费正在平稳恢复，在政策支持下，那些中报业绩表现超预期且估值处于低位的龙头公司，处于绝佳上升期。

    汽车在周三的财报电话会议上，马斯克表示，2023年晚些时候能实现自动驾驶，特斯拉fsd将会从测试版本转为正式版本。fsd入华的落地进程，有望整体加速中国车企的智能化进程。

    半导体:周期底部逐渐明朗，行业迎来拐点!从全球芯片板块销售额看，1978年以来产业共经历了9轮大周期，并存在大周期嵌套小周期现象。小周期长度约在4年左右，上行周期通常为2-3年，下行周期通常为1-1.5年。库存周期属性强的主要是芯片设计环节，据预测，下半年可以预期需求相对有一定复苏，预计库存周期底部有望在今年二季度至三季度到来。同时，台积电表公示，先进封装能力将大约增加一倍。芯片库存周期底部逐渐明朗+需求催化下，具备竞争实力的芯片龙头接下来将被资金挖掘出来，走出强势爆发行情!

    市场看多信心不足，多方盘中几乎没有抵抗，偶有弱反抽迅速被空方压制。基本面在转好，但市场情绪显然不高，缺乏信心，放大了股指的波动，出现脉冲走势。七月大盘从高到低也就几十个点，没有系统性风险，继续熬底。

    600280中/央商场（/非/荐/股/）：炒作业绩+大消费方向，主营百货零售业以及房地产开发业务，上半年净利同比预增22.40%-83.61%。上交易日全市场唯一的连板，市场给到了超高的溢价，直接一字板加速，全天成交2582万。不仅是消费方向的情绪标杆，同时还是这波市场高度的担当，周五大概率继续1字板。

    600159大龙地产（/非/荐/股/:地产方向：浙江除杭州市区外全面取消落户限制。涨停突破年线，看看趋势会不会改变。

    001328登康口腔（/非/荐/股/:次新+新零售，位置低，相对稳健，周五关注中央商场是否继续一字板加速，如果继续一字板，可以在5日线附近低吸，如果一旦封板不坚决或者板上换手，那么就放弃。

    002316亚联发展（/非/荐/股/:一字板涨停。该公司光通信设备包括carrywave系统的sdh设备及kb-6900系统的pcm设备等。

    301313凡拓数创（/非/荐/股/:五大部门联手加速虚拟现实技术落地推广。公司的三维/3d渲染相关技术已经授权通过了“凡拓vr虚拟现实曲面贴图技术应用软件v1.0”、“凡拓3d动态图像处理软件v1.0”、“
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