进汽车、家居、电子产品、文旅和体育等消费，将扩大消费摆到了更加突出的位置。虽然上周大消费板块已先行活跃的领涨的标的多属于短线的题材博弈个股。而市场若真正想要实现风格的切换，那么大消费板块中的权重个股或仍存在着较大的机会。

    上交易日盘后重磅消息刷屏，最重要的是：整个会议几个新的表态值得关注：1、将促销费放在产业政策的首位。2、删去了“房住不炒”，适时调整优化地产政策。3、强调要“活跃资本市场”。4、办好带路高峰合作论坛。

    和我们最相关的应该就是：活跃资本市场，这个提法，在2020年4月的时候，由金融委提过，当时提出活跃资本市场后，市场的反应：但是这次会议级别要更高，毕竟是老大亲自表态，周二重点看高开后的反馈，如果能把量能带起来，来个酣畅淋漓的反弹也有可能。

    最后关注当然数字经济，数字经济相关利好政策出台节奏有望得到提升，人工智能及平台经济相关政策的出台节奏也有望保持较高的频率。不过从市场角度而言，以ai为代表的泛科技股中期趋势多已转弱，并且上方均存在不小的套牢卖压，想要立即反转向上的难度依旧较大，因此相关方向后续大概率仍以震荡整理为主，短线可留意chiplet等尚未走弱科技细分的投机的机会。

    上交易日公告的a股拟减持的公司数量较之前有所增多，中科海讯股东拟合计减持不超过12%，成都先导股东拟减持不超过4.10%；科拓生物、万隆光电将迎来超二成以上解禁；易居房地产研究院报告显示，7月新房成交同比或缩水4成；中炬高新召开临时股东大会，“宝能系”四位董事罢免议案获通过；中国石化董事长马永生称，2025年前后，我国成品油需求将达峰；宝能发布声明称，火炬集团组织的临时股东大会违法违规，会议无效；iphone15初期备货量降逾8%，果链企业已感受到“寒气”。

    美股三大指数集体收涨，道指涨0.52%，纳指涨0.19%，标普500指数涨0.4%，汽车制造、wsb概念股、石油股涨幅居前，amc院线涨超32%，m国能源涨超15%，休斯敦能源涨超5%，lucid涨超4%，森科能源、巴西石油公司涨超2%。航空、锂电池、贵金属板块走低，m国航空、智利矿业化工跌超3%，m国雅保、联合大陆航空、达美航空跌超2%。热门科技股多数上涨，特斯拉涨超3%，谷歌涨超1%，meta、英特尔跌逾1%。

    热门中概股普涨，纳斯达克中国金/龙指数涨4.27%。蔚来、哔哩哔哩、小鹏汽车涨超10%，爱奇艺涨超7%，富途控股涨超6%，微博、百度涨超5%，唯品会、阿里巴巴涨超4%，拼多多、京东、理想汽车、网易涨超3%，满帮涨超2%，腾讯音乐涨超1%。

    市场信息：国家卫/健/委等六部门印发深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务，常态化开展药品和医用耗材集中带量采购，促进中医药传承创新发展；外/汇局全国推广跨境融资便利化试点政策；两部门联合组织开展第一批“宽带网络+健康乡村”应用试点项目申报工作（涉久远银海、易联众、万达信息等）；中国首颗商用红外遥感卫星“中电农创号”成功发射；首个国产pcsk9抑制剂即将诞生（涉天士力、信立泰等）；车载毫米波雷达工作组获重大进展（涉万安科技、国睿科技等）；腾讯、抖音集
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