中村改造制定了量化目标。广发证券研报称，粗略估计全国城中村改造年投资额可能为数千亿元量级，“十四五”期间累计规模可能超万亿元。

    同时受益地产消费和城中村改造的建材、家居、家电板块同样涨势喜人，老板电器、东方雨虹、兔宝宝、志邦家居、蒙娜丽莎、好太太等多股涨停。近日，商务部等13部门印发的《关于促进家居消费若干措施的通知》，从大力提升供给质量、积极创新消费场景、有效改善消费条件、着力优化消费环境等四方面提出了11条具体措施。此前在国新办举行的重要部门政策例行吹风会上，多个部门详解下一步围绕促进家居消费的系列举措安排，包括支持家居适老化改造、旧房装修和局部改造；扩大绿色家居产品销售，促进二手家居产品流通；完善废旧物资回收网络；出台家居家装消费补贴、贷款贴息等。

    点评：短期改造需求有望对冲部分新建商品房销售下滑影响，而中长期改造需求有望成为消费建材的成长赛道，从过去旧改经验来看，除水泥、混凝土等受益小区基础设施建设以外，涉及房屋改造部分的建材主要有防水材料、保温材料、涂料和管材等，而头部企业凭借品牌、质量、资金等优势，在改造市场中有望获取更多市场份额，建议积极关注b端弹性品种机会。

    大金融板块周二全面迎来爆发，其中券商和金融科技方向领涨，太平洋、首创证券、国海证券、中国银河、财富趋势、中国太保等涨停。/中/央/重要部门会议明确指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。广发证券认为，全面注册制后更需要投融资改革动态平衡，未来壮大机构投资者力量、推动中长期资金入市、服务居民财富管理的政策有望加速落地。资本市场有望在长期资金入市、互联互通等多方面取得进展。健全完善税收、会计等配套制度机制，进一步打通痛点堵点，为各类机构投资者入市创造更加有利的制度环境，推动各类中长期资金加大权益类资产配置。

    券商板块素有“牛市旗手”之称号，对于市场整体的具有较高的带动性，因此在周二市场人气回暖明显，成交额重回9000亿之上。不过需要注意的是，根据以往的经验而言，证券板块在经历了一日的放量长红后，往往会遭遇到分歧整理，因此应对上不宜情绪化追高，耐心等待回踩时再择机低吸或具更高的胜率。

    点评：目前市场对非银板块的持仓仍在历史底部，保险和券商的配置比例分别为1.09%和2.51%，均处于历史底部。目前，市场对基于消费者保护出台的降费政策有扩大化（扩大到投行等领域）的预期，这导致了目前非银板块尤其是券商板块普遍的低估值现象。后续仍可重点关注非银板块中机构业务具备竞争优势的相关个股。

    汽车产业链展开积极反弹，整车和一体化压铸方向领涨，亚星客车、江铃汽车、长安汽车、今飞凯达、文灿股份、明泰铝业涨停。乘联会秘书长发文称，2023年1-6月，中国汽车实现出口234.3万辆，同比增长73%，表现超强；出口均价2.0万美元，同比上年的1.8万美元大幅提升。此外，7月第3周（7.17-7.23）汽车终端数据再次超预期。机构预计7月全月，乘用车175w，同/环比-1%/-10%，电车62w，同/环比+40.6%/-5%，渗透率35.4%（6月33.4%）。在汽车板块在经
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