乡建设管理委、市房屋管理局召开专题会议，认真学习领会7月24日/中/央/重要部门会议和近期一系列重要会议精神，研究部署下阶段全面推进“两旧一村”改造等民心实事工程。市住房城乡建设管理委、市房屋管理局将在市委、市政府领导下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，因城施策，支持刚性和改善性住房需求，做好保交楼、保民生、保稳定工作，促进上海房地产市场平稳健康发展。
点评：政策释放积极信号，对于提振市场信心、改善悲观预期起促进作用，有利于地产链消费建材估值修复。另外，近期超大特大城市积极稳步推进城中村改造、推进城镇老旧小区改造与促进家居消费政策陆续出台，有望提振瓷砖、涂料、防水、管材及浮法玻璃等建材板块的需求，近期消费建材板块迎来积极变化。兔宝宝，友邦吊顶等。
4.深圳市工业和信息化局印发《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划(2023-2025年)》，目标到2025年，操作系统技术能力全体系增强，关键卡脖子技术清零，推动鸿蒙欧拉比肩全球领先操作系统。
点评：看好华为鳃鹏回归提振信创生态链，国产芯片产能和chiplet技术将为华为鳃鹏服务器芯片提供强力支撑，基于鳃鹏生态的鸿蒙和欧拉操作系统、gas数据库将形成高速增长态势。诚迈科技，中国软件等。
5.据媒体报道，31日在国//院政策例行吹风会上表示，当前，一些消费品类增长势头仍不稳固，一些居民朋友的消费信心不强、顾虑不少，一些领域消费体验不佳、感受不好，需要政策进一步加力。针对汽车消费细分市场，我们将研究优化更多大众化、普惠性的支持政策，更好满足人民群众多层次、多样化的消费需求，推动相关产业高质量发展。
点评：多场会议均强调下半年扩大内需的重要性，通过相关政策支持释放消费向上的明显信号。上半年百货零售额同比增长9.8%，为线下业态中增速最高的业态，而相关的利好政策有望成为零售板块催化剂。/中/央/商场，国光连锁等。
热点分析：股票行情反弹的行业特点并不是单向单一的往上推，而有望表现为轮动和扩散，顺周期找低位，成长股看催化。今年上半年gdp增速达到5.5%，超过了5%左右的预测目标，消费作出了重要贡献。就业和收入都是影响消费的重要因素，国/家发改委将落实就业优先政策，加强困难群体就业兜底帮扶，坚持多劳多得，鼓励勤劳致富，推动更多低收入群体迈入中等收入行列，完善按要素分配的政策制度，多渠道增加中低收入群众要素收入，多渠道增加城乡居民财产性收入，推动居民收入增长与经济增长基本同步，通过消费能力提升，提高居民消费意愿。，一方面可关注地产链的房地产、家居、建材、厨电等，以及非银金融、白酒等；另一方面可关注计算机、传媒、通信等。此外，可逢低布局国产替代需求提升的安全资产与高端制造，如电子、机械等。
美股三大指数微涨，道指涨0.28%，7月累计上涨3.35%；纳指涨0.21%，7月累计上涨4.05%；标普500指数涨0.15%，7月累计上涨3.11%。热门科技股互有涨跌，meta跌超2%，亚马逊、amd涨超1%。金属、油气股涨幅居前，黄金矿业涨近10%，m国能源涨超5%
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