。总体上个股跌多涨少，两市超3400只个股下跌。沪深两市周一成交额8901亿，较上个交易日缩量1591亿。板块方面，超导概念、农业、传媒、数据要素等板块涨幅居前，生物制品、创新药、房地产、医疗器械等板块跌幅居前。

    传媒娱乐板块涨幅居前，幸福蓝海、金逸影视、中原传媒、上海电影涨停，果麦文化、奥飞娱乐、万达电影涨幅居前。消息方面，根据灯塔专业版实时数据，截至8月5日，2023年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）已突破140亿。

    点评：假设8月7-31日能维持7月以来工作日日均2.08亿、周末日均4.39亿元票房的水平，那么2023年暑期档最终票房或达211.89亿元，较2018、2019年暑期档分别增长22%和19%。暑期档票房大增或助力国产电影质量提升及更多优质电影定档后续重要档期，并拉动影院映前广告需求，给影投、院线、出品、发行及映前广告代理公司带来较大业绩弹性。

    证券板块以及金融科技周一逆大盘继续走强，首创证券3连板并走出10天5板，股价创出上市以来新高。恒银科技、安硕信息两只金融科技股走出2连板，国盛金控、哈投股份双双涨停。长城证券披露的半年度业绩快报显示，公司上半年净利润同比增长105%；而国海证券披露的半年报显示，公司今年上半年净利润同比增长61.68%。截至8月1日，已至少有29家券商（含上市券商及非上市券商）披露业绩快报、预告或未经审计半年报业绩，有16家券商净利同比预增、5家券商扭亏为盈、3家亏损缩小。有非银分析师测算，上市券商今年上半年归母净利润预计增长超过20%。

    点评：根据历史经验，roe6%左右，板块平均pb即可修复到1.8倍，pe可修复至30倍以上。2023年行业（中证二级证券板块）roe有望回升至6%，且后续政策力度值得期待。据此测算，当前板块最新pb为1.41倍，综合来看券商估值修复空间或仍有近28%。

    超导概念周一盘中多次异动，周一继续炒作蔓延至磁悬浮等应用端，国缆检测、百利电气双双走出5天4板，其中国缆检测5天内股价实现翻倍，豫光金铅、创新新材、新筑股份、中科磁业涨停。在韩国研究团队宣称发现了全球首个室温超导材料——“改性铅磷灰石晶体结构（lk-99）”后，全球掀起了制备材料、复现实验的狂潮。其中，中国的华中科技大学团队率先宣布，成功验证合成了可以磁悬浮的lk-99晶体，并复现了其抗磁性。此外，据羊城晚报报道，为了提高粤港澳大湾区内部的交通便利性和互联互通，广深港澳四个城市正在谋划建设高速磁悬浮交通项目，以实现半小时同城化的目标。

    点评：当前业内能够实现大规模商业化落地的超导技术仍然以低温超导和高温超导为主。高温超导产业已步入商业化阶段：高温超导带材良率已达到90%，大幅提升产品性能、良率，并且带材成本降低推动下游应用展开。2023年成为高温超导应用规模化放量元年，同时磁控晶硅生长炉、磁储能、磁悬浮等领域的应用正在打开，整体高温超导应用市场规模数百亿元。

    数据要素板块延续上周活跃态势，中原传媒2连板并走出6天3板，世纪恒通、安妮股份涨停，卓创资讯、挖金客大涨超10%。消息面上，8月5日，人民数据官微消息称，公司分别与贵阳
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