势低吸。

    传媒板块延续近期活跃态势，金逸影视2连板，出版传媒、海看股份涨停，幸福蓝海、荣信文化大涨超10%。消息面上，2023年暑期档还剩下20多天，累计票房已经高达147亿元——接近上半年不少业内人士对暑期档总票房的预测值150亿元。近期多家行业机构及券商上调了对暑期档及全年票房预测值，有券商研报预测全年票房最高有望超过600亿元。

    点评：观影人数回升和优质影片的上映是目前影视板块上涨主要推动力。观影需求持续恢复，影视板块复苏逻辑正进一步得到验证，叠加暑期档优质影视作品上线，看好全年观影需求释放及票房复苏。目前传媒板块的调整或已到位，关注板块调整后的投资机会。出版板块目前估值具备性价比，且长期来看出版教育将长期将受益于ai技术发展。海外教育公司已经积极拥抱ai变革，国内多项政策支持下ai在教育行业渗透率或将持续加速，海外部分公司已跑通ai+教育产品改变已经开始。

    医药、医疗板块周二展开一波强修复行情，海欣股份、双成药业、神奇制药、科源制药、华森制药、塞力医疗等多股纷纷涨停。浙商证券指出，整体来看，医药估值和持仓仍处于历史低点，投资者在底部震荡中待医药板块催化，在医改持续深化的背景下，2023年度医药策略周期论角度，中药、配套产业链、创新药械处于复苏新周期、政策周期消化、企业经营周期过渡的多周期共振阶段，可能成为未来投资主线。可以关注预期底部、经营周期弹性体现的中药、仿制药、先进制造产业链、创新产业链以及医疗硬科技方向。

    点评：在医药板块中较为持续看好中药分支，并建议关注以下特质的上市公司：1）打造品牌护城河。具有品牌知名度，传承配方独家受益；2）药材质量和生产环节规范化控制。有高质量原材料供应基地或供应商，中药加工工艺规范；3）布局慢病领域，享受老龄化和全面健康意识增强红利；4）布局中药全产业链，特别是自身有道地药材和丰富上游资源的企业，具备提价能力和预期的企业。

    午后氟化工板块展开一波凌厉拉升，巨化股份、永和股份、三美股份涨停，联创股份大涨超15%。华创证券研报指出，三代制冷剂配额制度将从2024年开始执行，考虑到三代制冷剂配额锁定期为2020-2022年，疫情扰动全球需求偏弱，导致配额较低。当下游空调、冰箱、汽车行业需求恢复增长后，三代制冷剂有望出现供需紧张局面。展望后续，认为三代制冷剂有望复制甚至超越二代制冷剂10年1倍涨幅的趋势。

    氢能板块尾盘异动拉升，致远新能、京城股份双双涨停，厚普股份、雪人股份、蜀道装备、美锦能源大涨超5%。国家标准委、国家发改委、工信部等6部门周二联合发布《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》。这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南。明确了近三年国内国际氢能标准化工作重点任务。

    短期产业层面，燃料电池汽车6月销量有明显回暖，利好全年fcev销量预期；制取和储运环节上，电解槽和储运项目持续落地。随国家能源转型及“双碳”目标逐步推进，氢能在能源体系中的地位也将逐步彰显。

    在成交金额持续萎缩的背景下，市场的风险偏好下降，资金再度选择由高向低进行切换，因此像此前强势的券商、地产等方向遭遇明显回调，而那些经历了较长时间整理的医药、氟化工、氢能等在盘中活跃，但需注意的是上述板块，大多属于筹码炒作，能否走出延续性仍有待进一步观察。

    综合来看，周二市场再度陷入缩量格局，两市成交金额不足8000亿元，而沪指日线收出缩量阴十字星，一方面多空双方周二盘中暂时达成平衡，但也反映出多头短期反攻动能相对不足。房地产板块近期持续受到一些利空因素压制表现疲软，尽管地方化债以及旧改等后续潜在利好仍未兑现，但羸弱的基本面使得房地产板块或仍将承压。而券商板块近期连续出现分化，大券商的逆势走强更多起到的只是护盘作用，而大部分此前涨幅较大的中小市值品种短期获利筹码仍有待消化。因此，基于此前领涨的金融、地产等权重板块仍存较大回调压力之时，股指仍有向下方60日均线确认支撑的需求，而中报业绩相对确定的ai硬件方向在短期震荡后仍有反复活跃的机会。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，东吴，安信，中信，浙商，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.08最近转码严重，让我们更有动力，更新更快，麻烦你动动小手退出阅读模式。谢谢

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