持续转强，大豪科技3连板，庚星股份2连板，大港股份、盈方微、德邦科技、康鹏科技等纷纷涨停。消息面上，meta高层日前访问sk海力士韩国利川总部，视察利川园区的ddr5、hbm生产设施及euv设备，并对ddr5进行质量审核。此外，英伟达有望在本周访问sk海力士的利川园区，双方或将讨论hbm的供应问题。群智咨询分析称，未来两年，全球半导体产业发展的两个关键词是筑底和ai。短期内，半导体行业将处于反弹上升曲线前期，预计2024年全球半导体市场销售规模有望增长约8%。2023年，出于对市场不确定性的考虑，全球主要晶圆代工厂的资本支出有所回调，但2024年预计将恢复增长。

    半导体板块此前受到ai整体拖累以及一批大市值公司不佳的中报表现，阶段性超跌态势明显。而随着全球整体需求依旧

    表现积极，例如先进封装、hbm存储等景气方向等仍显出一定韧性。此外，近期多只科创100etf基金发行，加上ipo速度减缓以及未来科创板投资门槛或降低的预期之下，半导体板块中的一些科创类公司成为近期反弹急先锋。不过在缺乏进一步利好催化下，板块在短期快速修复后或再度面临较大分歧。

    从市场角度来看，半导体由于自身高弹性、强贝塔属性本身就是市场的人气板块，结合半导体行业景气度已处于历史底部区间，本身也存在着修复预期。故在本轮科技风格所主导的行情中，重回资金青睐也在情理之中。不过从周三领涨标的来看，仍以短线题材炒作为主，若后续想要走出更强的延续性，仍需板块之中决出一个大市值的领涨中军型个股为宜。

    华为产业链周三迎来爆发，捷荣技术2连板，智云股份、强瑞技术、银信科技、拓维信息、宏和科技等纷纷涨停。华为最新旗舰mate60pro低调上架开售，有产业链人士表示，华为已上调2023年手机出货量目标至4000万部，而华为年初将这一目标设为3000万部级别。第三方研究机构纳弗斯首席分析师李怀斌表示，mate60pro能发布，就基本上说明是0到1的突破，mate50系列销量在500万左右，预计mate60系列能超过600万。李怀斌还表示看好明年华为在国内高端机市场的回归。

    同时受益华为新款手机发布的卫星导航板块涨势火热，利扬芯片、上海沪工、铖昌科技、电科芯片涨停，司南导航、震有科技、华力创通等多股涨超10%。消息面上，在技术突破上，mate60pro支持卫星通话，华为称是全球首款支持卫星通话的大众智能手机，即使在没有地面网络信号的情况下，也可以从容拨打、接听卫星电话。天眼查app显示，华为技术有限公司已申请数十项卫星通信相关专利，仅今年以来就已有多项专利公布。

    华为产业链中不少标的上交易日午后已有资金炒作迹象，随着昨晚消息面发酵和产业链的普及后，一些资金潜伏力度较深的高辨识度标的反而出现部分资金兑现。相反一些潜伏盘较少的叠加品种反而表现更强。总体而言科技线的风格相对飘忽，上半年的半导体行情广大投资者并不陌生，因此在板块高潮期不宜盲目追高，静待分歧行情出现后博弈后续潜在新的利好相对合适。

    此外，下半年行业催化不断：预计9月8日马斯克将重启星舰试飞；9月12日华为mate60将延续卫星通信功能；后续卫星项目规
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