、太辰光、源杰科技20厘米涨停，另外光迅科技、剑桥科技等多股涨停。消息面上，光通信著名咨询机构lighttg近日发布的2023年7月《超级数据中心光学报告》指出，未来5年用于ai集群的以太网光模块总销售额将达到176亿美金，占到了所有以太网光模块市场38%。而根据开源证券研报测算，2023年由英伟达a100/h100gpu出货所引致的高速率光模块潜在需求或达20亿美元，而2024年这一潜在需求有望进一步提升至27亿美元左右。

    由于光模块下游需求同时受益英伟达等海外ai巨头的大额采购以及国内如火如荼的算力基础设施建设的双重加持，加上华为在本次全联接上宣布全面加码算力领域，光模块需求再添重要增量。随着昨晚多家沪市上市公司已经发布前三季度或前八月的业绩预告，国庆长假后上市公司三季报披露将拉开大幕。因此光通信板块周五的大涨，一方面是ai板块整体人气回流所致，另一方面也存在部分资金博弈该板块业绩超预期增长意图。

    算力概念全天表现强势，ai服务器，算力租赁等方向均有不俗表现，其中菲菱科思20cm涨停，恒为科技、中贝通信、沪电股份、新亚电子等多股涨停。消息面上，据华为官网，9月20日，在华为全联接大会2023期间，华为在《数据中心2030》报告中预测，到2030年全球ai计算算力将超过105zflops(fp16)：ai计算算力成为数据中心发展的最大驱动力和决定性因素。

    ai作为上半年的超级主线，具有较高的市场人气度，结合近期经历了长时间的整理后筹码得以较为充分的沉淀。因此资金尝试高低切换的背景下，获得了较佳的市场反馈。另一方面，从周五ai的领涨标的来看，也是存在着较为明显的机构仓位回补的痕迹，故在短线题材炒作与机构配置形成共振的话，本轮ai的反弹行情或值得期待。但需注意的是，多数ai概念股的空头趋势尚未完全扭转，并且也累积这一定的套牢筹码有待化解，即使ai反弹后续能够延续的话，大概率也是震荡向上的形式所展开，所以应对上不宜盲目追高，利用分歧回踩的机会进行低吸或具更高的胜率。

    aigc、数据要素、传媒等ai应用端也走出像样的修复行情，其中aigc龙头股昆仑万维走出20cm涨停，万兴科技、金山办公、神州泰岳等多股涨超10%。消息面上，9月21日，华为全联接大会2023举办期间，昆仑万维与华为云签署战略合作协议，双方将积极在华为云昇腾云算力领域展开全面深入合作。此外，华为云在本次全联接大会上，也已经发布汽车、医学等诸多行业大模型并和业内众多企业完成签约，推动千行百业的智能化进程。9月22日，微软宣布，旗下ai助手智能副驾（copilot）功能将自9月26日起，随着更新的wdows11以初期版本形式推出，并将于今年秋季在microsoft365智能副驾中集成。

    华为产业链周五走出分歧转一致走势，消费电子和华为汽车方向领涨，捷荣技术3连板并走出18天13板，丰华股份和三联锻造走出2连板。消息面上，9月21日，2023世界智能网联汽车大会在北京召开，华为和赛力斯联合设计的aito问界m5智驾版及aito问界新m7参展。此前华为官方已经正式宣布，将于9月25日14:30召开"华为秋季全场景新品发布会"，mate60系列等多款新品将正式登场
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