常委会第六次会24日表决通过，/中/央/.财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。自此，全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。在周三（10月25日）重要部门新闻办公室举行的重要部门政策例行吹风会上，财政部有关负责人介绍，此次增发的1万亿元国债，将纳入到/中/央/.财政赤字管理，采取公开发行方式发行。

    过去，我国共新发了三次特别国债，分别是1998年、2007年和2020年本次全国财政赤字率的上调，也标志着/中/央/.财政加杠杆的拉开序幕。同时，回顾本世纪的2次大额特别国债发行，长期而言市场后续流动性改善依然可期。尽管水利建设板块在该消息发布前已经多次出现异动，但与地方化债的诸多消息有较大关联，周三大基建板块大面积走出一字涨停，显示资金尚未能大规模介入的同时，市场惜售心态较为浓重，因此后续即使走出分歧，前排核心标的仍容易成为资金的重点关注对象。

    从市场角度来看，由于此前基建板块大多经历了长时间的回调整理，因此在受到利好催化后，犹如久旱逢甘露一般呈现集体性的放量普涨。但在利好情绪得以集中释放后，预计明日板块内部的个股会出现初步的分歧，那些获得资金大量接力的个股或有望成为板块的核心标的。

    算力租赁板块近期人气持续高涨，真视通8连板并走出13天10板，优刻得、弘信电子20cm涨停，高新发展、恒润股份分别走出5连板和3连板。消息面上，中贝通信昨晚公告，子公司签订1.46亿元的算力服务框架协议。租赁价格为2.5万美元/p/年，总金额为2000万美元。按实时汇率计算，此次公告订单的租赁价格为18.3万元/年。较9月7日的订单涨价52.5%。

    随着国内英伟达高性能ai算力芯片供应受限，国内对智能算力需求的持续迅猛增长难以得到满足，一方面持有较多算力芯片或服务器的公司有望率先在算力服务供应上实现落地，另外一些率先形成规模供应算力的算力租赁企业，其后期签署订单的单价的持续上调也将是大概率事件。不过需要注意的是，周三算力租赁板块再迎高潮的同时，一些后排边缘跟风品种补涨势头加速，其中也不乏一些鱼龙混杂品种，后期需注意这些公司智能算力能否实质性落地以及算力芯片或服务器能否顺利到货，总体而言持有较多英伟达算力芯片的企业由于可以率先形成算力规模效应或更具辨识度。

    在连续数日的发酵下算力概念股逐步成为了具有较高延续性的市场新主线。但需注意的是，算力股集中爆发后，短线情绪或趋于高潮，预计明日相关概念股或将迎来分化，后续重点关注那些在板块分歧中依旧能够始终相对逆势的活口个股。

    华为汽车产业链近期催化不断，成为推动新能源汽车股上涨最大动力，圣龙股份14连板，常青股份3连板，宁波高发、坤泰股份2连板，众泰汽车、江淮汽车、天龙股份等大批成分股涨停。消息面上，据aito汽车微博10月25日消息，aito问界m9预订现已突破15000台。中信建投近日研报指出，2023年9月中汽协口径国内新能源车销量90.4万辆，同/环比增28%/7%，超出此前88万辆的预期；
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