，外资逐步回流a股市场，市场情绪将得到修复，指数在2900点附近震荡整固后有望迎来新一轮反弹行情。策略上，随着万亿国债增发叠加国内经济数据向好，建议关注大基建方向业绩边际复苏的建筑建材等顺周期板块；中长期来看，科技板块仍为市场的主要投资方向，可围绕业绩边际改善、具备产业支撑逻辑的高端制造、通信算力、半导体设备等细分领域布局。

    002771真视通（/非/荐/股/）：华为+算力方向，信息技术与多媒体视讯综合解决方案和服务提供商,提供定制化的全方位解决方案服务。结合数据中心的业务发展,自研动态监控、dcim、数据可视化展示、专家诊断等软件,更好的贴合用户的实际要求,为客户提供软硬件结合的一体化解决方案。业务涵盖：计算机技术培训;应用软件服务;计算机系统服务;销售计算机、软硬件及辅助设备;专业承包;机械设备租赁;货物进出口、技术进出口;经营电信业务。虚拟现实在线教育网络安全大数据云计算物联网军工14天11板9连板。

    000628高新发展（/非/荐/股/）：算力方向，拟购买华鲲振宇70%股权，主营业务为建筑业以及智慧城市建设、运营及相关服务业务。业务涵盖：工业与民用建筑工程、房屋租赁;房地产开发、商品房经营、兴建高新区内公共设施、土石方工程等工程建设;项目投资;项目咨询等。ppp模式智慧城市成渝特区参股期货创投6连板。

    002682龙洲股份（/非/荐/股/）：新能源客车+卫星定位方向，以现代物流(含沥青供应链)为主体,汽车制造及销售与服务、汽车客运及站务服务、成品油及天然气销售等业务。业务涵盖：汽车配件、润滑油、日用百货、石制品、矿产品(除煤炭)、工艺品、服装、五金、化工产品、建筑材料的销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告。新能源车人工智能充电桩国企改革燃料电池电商概念节能环保军工5连板。消息面上：：2023年中国汽车出口量将达到540万辆，其中新能源汽车占比将达到40%，预计将达到220万辆。

    000631顺发恒业（/非/荐/股/）：房地产+风电+业绩方向。主营业务收入主要来自房地产业、物业服务。主要产品:住宅地产、自持物业运营和物业服务。业务涵盖：机动车充电销售;储能技术服务;热力生产和供应;供冷服务;发电技术服务;风力发电技术服务;风电场相关系统研发;新兴能源技术研发;电力行业高效节能技术研发;余热余压余气利用技术研发;技术服务、万达概念风能，房地产开发5连板。消息面上：三季报业绩披露高峰期，部分业绩超预期的公司受到资金追捧。

    603985恒润股份（/非/荐/股/）：算力方向，目前在手算力约3000p，主要从事辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件的生产和销售,产品主要应用于风电行业、石化行业、金属压力容器行业、机械行业、船舶、核电等多种行业。主营业务包括：机械零部件;金属材料的研究、开发;铝合金、镁合金产品的研发、生产;道路普通货物运输。东数西算国产芯片oled国企改革风能。9天5板

    300123亚光科技（/非/荐/股/）：卫星通信方向，微博半导体器件，国内领先的智能化船艇系统方案提供商,，由原太阳鸟游艇股份有限公司在收购成都亚光基础上更名，国内体量最大的军用微波射
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