涨停。军工股午后拉升，洪都航空、雷科防务涨停。数据要素概念股展开反弹，金桥信息、久远银海涨停。卫星导航概念股盘中走强，多伦科技、达华智能涨停。高外销占比概念股表现活跃，开创电气、依依股份等多股涨停。整体上，全天市场热点呈现快速轮动特征。下跌方面，医药股集体调整，热景生物跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超3700只个股上涨。沪深两市周一成交额8686亿，较上个交易日放量412亿。板块方面，华为昇腾、鸿蒙概念、国防军工、数据要素等板块涨幅居前，生物疫苗、医药商业、证券、减肥药等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.25%，深成指涨0.1%，创业板指涨0.2%。北向资金全天净卖出14.43亿元，其中沪股通净卖出11.6亿元，深股通净卖出2.83亿元。

    鸿蒙概念为首的华为产业链再度崛起，软通动力、传智教育、盛通股份、达华智能、南兴股份等多股涨停，云从科技、测绘股份涨超10%。消息面上，安卓版本与鸿蒙将不再兼容，多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位。在日前举行的世界互联网大会数字经济引领现代化产业体系构建论坛上，华为常务董事、华为云ceo张平安表示，华为正加快软、硬、边、端、云等全面融合，鲲鹏、昇腾生态已汇聚超过440万开发者，合作伙伴超过6000家，解决方案认证超过17000个，并建设72个产教融合的人才基地。

    除去鸿蒙概念拉升外，昇腾以及部分华为应用端方向也形成助攻，使得华为产业链热度再度显著回升，并有效接力了此前华为汽车、算力以及半导体等方向的轮动节奏。自2020年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来，华为目前已经形成基于鲲鹏的通用算力以及基于昇腾的智能算力的算力体系，涵盖从底层硬软件到上层应用的全产业链条，此次鸿蒙正式不再兼容安卓应用。纯正鸿蒙系统的出现或加速相关下游应用端软件的面世，后续或成为ai应用端新的关注焦点。

    点评：鸿蒙5.0或将发布，是对国内操作系统发展的又一次革新。1）从独立性来看，华为鸿蒙5.0将不再兼容安卓系统，有助于减少鸿蒙系统对安卓的依赖，提高系统安全性和稳定性；2）从分布式能力来看，鸿蒙系统起初以分布式为核心，5.0将会进一步加强分布式能力，设备协作性增强；3）性能方面：无论是启动速度、应用加载速度还是系统流畅度，都将得到显著提升。总体而言鸿蒙5.0有望促进国内相关产业的发展，包括应用软件和硬件厂商。

    从市场的反馈来看，目前华为概念依旧当前最具市场认可度的题材方向，像周一鸿蒙方向在消息面利好的催化下再获大量资金的涌入，并且全天维持强势。而华为鸿蒙与昇腾相较于汽车与消费电子具有一定的位阶优势。另一方面，国产算力同样迎来修复，其中龙头高新发展也创出新高，因此，华为概念股仍有望在后续的盘面中反复活跃，但需注意的是，板块内部的分化可能会加剧，预计将逐步演化为新一轮的高标抱团。

    出口、航运板块表现强势，宁波远洋3连板，三柏硕、长江投资、开创电气、海通发展、如意集团等大批成分股涨停。消息面上，今年前10个月/中/.m/.贸易总值同比下降7.6%，远低于同期中.国.外贸整体增速，随着/中/.m/.高
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