a的调性，冰点后明天大概率会有个修复，至于强弱，取决于增量，不增量必轮动，就不谈格局！

    大盘全天震荡调整，创业板指领跌。盘面上，抖音概念股午后大涨，佳云科技、广博股份、引力传媒、丽尚国潮等近10股涨停。华为昇腾概念股震荡走强，恒为科技、多伦科技涨停。特斯拉概念股表现活跃，威唐工业涨超10%，铭科精技一度涨停。下跌方面，光伏等新能源赛道股陷入调整，中信博等跌超5%。算力概念股冲高回落，高新发展、利通电子等大跌。总体上个股跌多涨少，全市场超4100只个股下跌。沪深两市周四成交额8507亿，较上个交易日缩量1393亿。板块方面，传媒、抖音概念、华为昇腾、旅游等板块涨幅居前，bc电池、cro、次新股、锂矿等板块跌幅居前。

    半导体产业链延续活跃态势，西陇科学、元成股份、朗迪集团、扬帆新材、亚威股份、沃格光电等纷纷涨停。消息面上，据悉，三星计划2024年推出先进3d芯片封装技术saint（三星高级互连技术），能以更小尺寸的封装，将ai芯片等高性能芯片的内存和处理器集成。三星saint将被用来制定各种不同的解决方案，可提供三种类型的封装技术。此外据韩媒报道称，三星计划进口更多asml极紫外（euv）光刻设备，未来asml将在五年内提供总共50套设备，而每台单价约为2000亿韩元，总价值可达10万亿韩元（当前约551亿元人民币）。

    此前表现强势的先进封装和存储芯片等方向走出一定分化，而光刻机板块在结束多日沉寂后再度爆发，可见芯片产业链整体仍以各细分轮动形式展开行情，而一些逻辑和辨识度较强的小票仍是资金的抱团方向。可见作为科技线核心的半导体产业链目前仍是资金重点关注的方向，高标的高位断板震荡反而容易引发相关分支的低位逻辑较硬的品种获得资金的逢低加持，但总体仍属补涨范畴。

    算力概念同样表现可圈可点，恒为科技6天4板，众合科技、真视通、直真科技、中装建设涨停。消息面上，恒为科技11月16日发布公告称，中国招标投标公共服务平台于2023年11月14日晚发布了《中贝通信ai算力一体机采购项目中标结果公告》，公司的全资子公司上海恒为智能科技有限公司为上述招标项目中标人。

    随着恒为科技的算力一体机中标的消息以及鲲鹏一体机发布的消息叠加刺激，一体机方向成为算力新的领涨细分，而此前算力租赁细分中，低位滞涨股盘中表现相对更强，而例如高新发展、中贝通信等高位人气股已经显现一定疲态。在经历此前反复炒作后，消息面和基本面的预期差短期不足之际出现良性回调也在情理之中。但目前在ai应用端和大模型爆炸式涌现背景下，算力服务价格长期上涨趋势仍在延续，与过去新能源车产业中的锂矿资源足可以相提并论，因此算力产业链整体的高景气逻辑并未改变。

    昇腾ai一体机是国内ai软硬件技术的黄金交点，是以华为昇腾ai基础软硬件平台为基础，联合国内领先ai厂商打造的先进生产力工具，有着数据安全可控、开箱即用的特点，ai大模型在数据安全与数据要素驱动下，带来央国企与政府大模型本地化部署的刚需。乐观预计，2027年g端昇腾一体机市场规模超4500亿元，30%的g端pc将接入大模型ai。

    字节跳动概
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