作为在创业板指中权重不亚于新能源赛道的ai概念股的全面爆发，对指数反弹做出重大贡献。与此前大金融板块类似，近期人工智能领域顶层政策也密集发布，其中算力等基础设施领域的投资仍是率先受益方向，而算力硬件中，光模块、ai服务器等硬件又是先行受益领域。因此与大金融的政策驱动为主有所不同的是，光模块等算力硬件从去年至今其业绩增长预期确定性更占上风，恰逢目前的业绩披露高峰期，不排除部分机构资金回补从而预热其业绩预增的意图。

    r概念为首的消费电子方向也迎来修复，亿道信息、恒信东方双双涨停，丝路视觉、联建光电、格林精密、易天股份、奥拓电子等涨幅靠前。消息面上，trendforce集邦咨询表示，visionpro是苹果扩大虚拟头戴装置市场规模的重要布局，同时也可藉该产品跻身vr\/ar市场，成为技术创新的先驱。若收购热烈，预估2024年visionpro出货量有机会达50~60万台。此外，1月17日，苹果亚太区相关负责人一行造访恒信东方，全面体验了公司过往cg、vr、lbe领域的经典案例，并就围绕visionpro平台内容开发展开了讨论。

    根据日程，苹果visionpro即将于美东时间1月19日（本周五）上午8点开启预售，约50~60万台的预估出货量也显示机构的乐观。此前消费电子受制于智能手机的出货和销量不及预期表现一度承压，而混合现实、aipc等智能硬件能否为产业链打出翻身仗，或成消费电子本轮反弹持续性关键。

    此外，上交易日晚间嘉益股份发布了年报预告，2023年净利润4.5～4.75亿元，同比增长65.5%～74.7%。从数据上来看业绩确实亮眼，但鉴于嘉益股份近期涨幅，其中或包含了市场业绩高增预期炒作，故当业绩正式公布之时或存在一定的利好兑现的风险仍需留意。

    另一方面，新能源（光伏）与消费（旅游酒店）等方向上交易日都遭遇明显回调。作为此前市场的热点方向，经历了上交易日的资金集中获利了结后，整体出现了转弱疑虑。不过由于此前资金曾深度介入其中，在博弈效应下短期仍可能有所反复。但在当前的市场环境下，想要走出板块整体修复的概率不大，即使出现资金回流，也是大概率集中抱团于前排个股标的之中。

    最后可以看到的是，近期玄学炒作风格再起，受板深中华a7连板的带动，“华字辈”个股呈现活跃态势，立股份5天4板、深华发a3连板、华金资本6天3板。资金在没有明确的做多方向的情况下，自然投身于纯粹短线情绪博弈。在市场整体回暖之前，类似的个股性情绪炒作或仍将延续，这也是当前市场的投机性的方向。

    综合来看，周四三大指数盘中全线呈现深v反转，沪指在短暂跌破2800点关口后迅速予以收复，成交金额也激增至8500亿以上，可见市场在此前泥沙俱下之后，资金积极进场抄底意愿显着提升。不过周四两市仍有3500多家个股收跌，可见机构重仓的权重股主导下的指数行情并未全面扭转市场的探底趋势。而沪指午后一波超3%的升幅，使得明日股指再度面临获利筹码的考验，因此在赛道股展开普反行情后，短期指数能否扛住分歧至关重要，若沪指短期无力收复5日均线压力，仍不能排除二次探底可能。

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